【专案综述】

私募股权融资金融服务专案是指兴业银行为非上市公司股权融资或上市公司非公开交易股权提供的服务，即利用银行的客户资源和信息，以及与实力强大、资信优质的私募股权投资企业的业务合作关系，牵线搭桥，帮助企业引进战略投资者或财务投资者进行直接股权投资，也为企业股东投资退出（转让）提供服务。

私募股权投资从企业发展阶段可分为创业投资、成长投资、上市前（Pre-IPO）投资、上市后定向投资（夹层投资）、并购投资等。

【服务内容】

☆依据企业发展阶段需求，制定引进投资或股权转让（退出）计划；

☆协助企业进行估值和定价分析，协助制定《商业计划书》或《投资建议报告》；

☆为企业引进投资者，或调查投资方背景，代表企业与其进行前期接触；

☆协助企业进行融资推介及融资谈判；

☆协助企业制定引资商业条款（对赌条款）；

☆协调律师、审计师等中介机构，协助企业完成引资（转让）协议签署和执行，协助办理股权交割、过户、登记等事宜。

【价值亮点】

★多形式、多层次的股权融资渠道，增强企业实力；

★专业服务优势，提升企业估值定价；

★多种股权投资引进方式，打开上市通道；

★保障企业上市后再融资安排；

★多种股权退出渠道，保障企业创业股东利益。

【业务流程】

【案例展示】

A企业是一家从事竹重组材产品的研发和生产的企业，注册资本为1500万元，掌握高环保、高密度的户外竹重组材的生产工艺和技术。2008年，其研发产品户外竹重组材通过欧洲相关环保评测认证，但由于前期处于研发状态，未产生营业收入，资金匮乏，较难获得银行融资。

为解决A企业的发展难题，兴业银行建议A企业引进股权投资。随后介绍省内林产品上市公司（C公司）出资1500万元入股，C公司同时为A企业提供30000亩的竹林基地，有效保障了A企业的原料来源，产品80%出口欧洲，并在2009年实现了近800万元的盈利。为扩大企业生产规模， A企业准备二次引资。兴业银行建议企业边改制、边引资，通过推介，C公司和一家私募投资基金以每股3元的价格再次向A企业投资3000万元，A企业顺利获得了厂房和设备的投入资金，预计2010年即可实现1500万元利润，企业成功迈入快速发展轨道。