今日兴业
证券简称:兴业银行                       证券代码:601166                       编号: 临2009-21
兴业银行股份有限公司
关于次级债券发行完毕的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,兴业银行股份有限公司于2009年9月9日至11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币100亿元。各品种发行规模如下:
09兴业01(“5+5固息”品种)实际发行规模为20.05亿元,前5年票面利率为4.30%,在第5年末附发行人赎回权;
09兴业02(“10+5固息”品种)实际发行规模为79.95亿元,前10年票面利率为5.17%,在第10年末附发行人赎回权。
如果发行人不行使赎回权,则09兴业01从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%)。
如果发行人不行使赎回权,则09兴业02从第11个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%)。
本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于充实公司的资本基础,补充附属资本,提升资本充足率,以增强公司的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳定发展。
特此公告。
 
 
兴业银行股份有限公司董事会
2009年9月15日   
 
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