证券简称:兴业银行                        证券代码:601166                        编号: 临2010-14

兴业银行股份有限公司

关于次级债券发行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司于2010年3月30日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币30亿元。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换2004年发行的次级债券已赎回部分。

本次次级债券发行总规模为人民币30亿元，品种为15年期固定利率次级债券，前10个计息年度的票面利率为4.80%，在第10年末附发行人赎回权，如果公司不行使赎回权，则后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）。

本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充公司的附属资本。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年3月30日