今日兴业

投资者问答

一、公司怎么看自身的核心竞争力?

公司始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心和使命,以“一流银行、百年兴业”的远大目标引领发展,以打造优秀的综合金融服务集团为目标,继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因,持续培育业务特色和专业优势,围绕高质量发展方向,坚定不移地推动经营理念从高速度增长向高质量发展、从规模银行向价值银行转变,夯实长期健康发展的根基,不断提升市场竞争力。

战略目标清晰。公司始终坚持以“服务实体经济,防范金融风险”为根本出发点,准确把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势,基于自身资源禀赋规划布局。从“大投行、大资管、大财富”,到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设,再到“1234”战略体系,公司“客户为本、商行为体、投行为用”的发展理念一脉相承,保持战略定力,实施路径清晰成熟,经营成效更加显著。

经营特色鲜明。公司坚持以客户为中心,围绕客户需求,强化科技赋能,锐意创新,在多个细分业务领域打造新产品、新业务,开辟属于自已的蓝海,形成鲜明的经营特色。公司在国内同业中率先布局资本市场,探索债券、信托、租赁、资产证券化等融资工具的创新,引领FICC、投行、资产管理、资产托管等新兴业务发展。公司作为国内首家赤道银行,率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面,并将绿色金融作为集团战略核心业务,逐步构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系,开创了“寓义于利”的社会责任实践模式,连续两年获评MSCI全球ESG评级A级。

服务功能完备。公司坚持走多市场、综合化发展道路,从银行业务延伸和跨业经营两个维度,稳步推进综合化、集团化进程,构建以银行为主体,涵盖信托、租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。各子公司深度融入“1234”战略体系,聚焦主业、做精专业、功能互补、差异发展,共同构建优质、高效、专业的综合金融服务体系。

运作规范高效。公司始终坚持通过规范化、专业化、科学化管理提升内部运营效率。持续健全“党委领导核心、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。根据国家政策导向、市场环境变化,持续调整组织架构,优化体制机制,建设流程银行,在业内率先建立普惠金融业务体系。建立健全客户部门和产品部门相对分离、传统业务和新型业务相对分离的管理架构,梳理优化配套机制流程,增强转型发展的内生动力。

文化底蕴深厚。公司坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观,传承和发扬在长期发展过程中所形成的优秀文化基因,形成具有兴业特色的文化底蕴。公司积极弘扬尽职履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园文化,凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则,保障公司行稳致远、基业长青。

二、2020年总体经营情况?

资产负债结构持续优化。报告期内,公司坚持强化资产组合管理,贷款规模稳健增长,加大支持实体经济力度;投资类业务加大交易流转、保持规模稳定;负债通过择机加大品种和期限结构调整,成本显著下降;净息差同比保持稳定,流动性指标全面满足监管要求。截至报告期末,公司资产总额78,940.00亿元,较上年末增长10.47%;本外币各项存款余额40,428.94亿元,较上年末增长7.55%;本外币各项贷款余额39,656.74亿元,较上年末增长15.23%。

经营效益稳中有升。报告期内,公司有效应对形势变化,在积极支持新冠肺炎疫情防控、企业复工复产,合理向实体经济减费让利的同时,实现营业收入2,031.37亿元,同比增长12.04%,其中,手续费及佣金净收入377.10亿元,同比增长24.14%。实现归属于母公司股东的净利润666.26亿元,同比增长1.15%;加权平均净资产收益率12.62%,同比下降1.40个百分点;总资产收益率0.90%,同比下降0.06个百分点;成本收入比24.16%,同比下降1.87个百分点。

资产质量管控有力。加大不良资产清收力度,提升处置效益。进一步强化风险分类管理,结合新冠肺炎疫情影响强化风险识别,对第一还款来源不足的客户及时下调风险分类。截至报告期末,公司不良贷款余额496.56亿元,较上年末减少33.66亿元;不良贷款率1.25%,较上年末下降0.29个百分点,不良贷款近五年来首次“双降”。报告期内,共计提拨备754.27亿元,同比增长29.83%;期末拨贷比为2.74%,拨备覆盖率为218.83%,抵御风险能力进一步增强。

三、2020年战略实施情况?

报告期内,公司坚持以“轻资产、轻资本、高效率”为转型方向,以成为优秀的综合金融服务商为目标,推动公司经营理念从产品驱动向客户驱动,经营模式从高速度增长向高质量发展转变,从规模银行向价值银行转变,带动品牌价值稳步提升。穆迪和惠誉评级保持投资级,明晟ESG评级连续两年保持国内最高A级,“全球银行1000强”按一级资本、总资产排名分别跃升至21位、27位。

顺应金融市场化发展大趋势,围绕实体经济综合金融服务需求,公司坚定践行“1234”战略,深入推进“商行+投行”业务布局,着力构建表内表外联动发展、商行投行并驾齐驱新格局。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,进一步整合债券承销、资产管理、FICC等尖刀产品优势、集团多牌照的综合经营优势、长期服务金融同业形成的同业联盟优势,重点打造“场景生态圈”、“投行生态圈”、“投资生态圈”,助力企业价值提升、居民财富增长、生态文明建设,为经济社会高质量发展贡献金融力量。

(一)表内和表外业务持续优化

围绕“商行+投行”战略调整业务布局,形成更加合理的业务结构和收入结构,实现表内结构优化,表外增量发展。坚持做精表内,强化资产组合管理、负债结构管理,总资产、总负债双双实现两位数增长。其中,贷款增长15.23%至3.97万亿元,增量、增幅均保持同类型银行前列,占总资产的比重上升2.08个百分点至50.24%;存款增长7.55%至4.04万亿,占总负债比重至55.62%,法定利率存款较上年末增长12.64%至3.70万亿元。通过择机调整负债期限结构,成本显著下降,带动净息差同比提升11个BP,流动性指标全面满足监管要求。大力做强表外,投行端,非金融企业债务工具承销保持全市场第一位,境外债、金融债承销取得突破,权益投资稳步前进,兴财资朋友圈初具规模,对公融资表外增量超越表内;财富端,资管能力保持领先,“全集团+全市场”产品货架不断完善,“零售+企金+同业”全渠道销售能力不断增强,投行和金融市场相关手续费收入稳健增长。

(二)“三个金融生态圈”扎实构建

沿着“结算型、投资型、交易型”银行建设方向,公司持续拓展朋友圈,不断提升营销服务有效性。通过打造场景生态圈,增强客户粘性和结算性存款沉淀能力,扩大客户规模,夯实商行基础;打造投行生态圈,为表内外资产构建提供充足来源;打造投资生态圈,以自营和代客双向发力,形成新的大财富业务格局。

1、场景生态圈以链接生产生活和公共服务场景为切入点,加快金融科技与行业生态的深度融合。将优势从F端(金融机构端)延伸至G端(政府端)、B端(企业端)、C端(零售端),实现批量化获取客户、自动化沉淀存款、精准化提供融资。

报告期内,F端,以“清结算+存托管”为基础,服务各类金融机构、金融基础设施客户以及客户的客户,银银平台服务法人机构2,177家,支付产品结算量7.06万亿,同比增长19.58%;非银资金管理云平台累计上线750家,对主要非银金融机构覆盖率升至75.15%,证券资金结算量18.59万亿元,同比增长25.61%。G端,推动中央及地方各级财政代理业务链式营销,机构日均存款(不含全国社保存款)较上年末增长7.52%至7,297.52亿元,其中,结算性存款占比50.52%;在全国25个省级区域取得医保电子凭证展码资格,并在青海、上海、山东、广东、河北、甘肃6个省级区域取得医保移动支付资格。B端,聚焦重点行业推进场景生态圈,新增场景生态平台项目889个,较去年实现翻番,累计达2,201个。其中,分行级平台项目新增854个、总行级平台项目新增35个,带动对公客户7,448户,较上年末新增2,445户,日均企业存款2,665亿元,其中结算性存款占比44.77%;完成移动支付业务累计收单1,397.74亿元,交易量继续位居股份制银行第一;银企直联客户2,283家,其中新上线795家。C端,外接场景、内引场景齐头并进,客户体验不断提升,手机银行客户突破3,700万户,较上年末增长18.19%,信用卡“好兴动”APP注册用户达到2,101万户,较上年末增长66.06%,用户转化率不断提升。

2、投行生态圈以高收益资产拓展和轻资本模式建设为核心,深度把握资本市场红利机遇。公司坚持全市场资源整合者定位,以客户投资、融资、交易、避险等需求为发端,对内整合集团内各业务单元,打造投行“兄弟连”,对外联合公募、券商、保险、信托、私募股权、政府投资基金等机构,构建投行“朋友圈”,综合运用并购重组、银团贷款、债券发行、权益投资等多元投融资工具,以更宽频的资本市场服务能力,满足客户以及客户的客户的全方位金融需求,助力企业价值提升。报告期内,通过各类投行服务(包括债券承销、信贷资产流转、财务咨询顾问、银团贷款、委托贷款、资产证券化等)实现收入40.22亿元,同比增长66.60%;实现代客FICC业务收入35.60亿元,同比增长35.00%。 

报告期内,公司投行传统业务优势进一步延伸,新兴业务发展阔步前进,通过各类非传统融资工具服务非房地产行业的客户金额占比达90%以上。其中,非金融企业债务融资工具承销规模6,545.55亿元(全市场排名第一),同比增长25.64%;金融债承销623.24亿元,同比增长206.79%;并购融资投放712.77亿元,同比增长91.12%;银团贷款余额1,118.50亿元,较上年末增长45.22%;权益投资稳步推进,项目收益进入收获期。持续扩大外部朋友圈,充分利用市场上的投行业务资源,第一时间掌握市场信息,引流优质客户和优质资产,比如,与国际顶级PE机构合作,共同服务先进互联网平台企业私有化,不仅实现了诸项投行业务创新突破,更带来广阔商行服务空间,还为未来继续与顶级机构合作参与大型跨境并购打下良好基础;构建“兴财资”平台打通“股、债、贷、转”全产品链,合作金融机构超过150家,资产流转规模2,249.64亿元,同比增长49.25%;向理财提供优质资产,为增厚产品收益率提供保障。继续巩固做市交易能力,在债券、汇率、利率等要素市场保持前列做市商排名,并以企业汇率、利率避险需求为契机,推动代客FICC业务快速增长。

截至报告期末,集团对公融资总量(FPA)余额6.06万亿元,较上年末增加6,720.45亿元,增长12.47%。其中,表外非传统对公融资余额2.03万亿元(包括债务融资工具、权益融资工具、资管产品项下对公融资、资产证券化业务、境外债等),较上年末增加3,202.99亿元,占客户融资总量余额的比例上升至33.52%;表外传统对公融资余额1.11万亿元,较上年末增加608.56亿元,占客户融资总量余额的比例下降至18.30%;表内对公融资余额2.92万亿元,较上年末增加2,908.90亿元,占客户融资总量余额的比例下降至48.18%;表外非传统对公融资增量近年来首次超越表内对公融资增量。企金客户93.07万户,较上年末增长18.74%;其中,核心价值客户10.59万户,较上年末净增0.95万户。客户结构持续优化,按照国家高质量发展大趋势,从房地产为主向高端制造、生物医药、信息技术等新兴产业转型。商投联动,通过投行业务带动客户法定利率存款日均达3,006.61亿元,同比增长22.24%。

3、投资生态圈以投资能力提升和销售能力增强为重点,贴合客户财富配置需求。公司以客户资产保值增值为根本出发点,改变传统产品销售模式,坚持全市场精选优质产品,以全谱系产品服务客户资产配置需求。基于客户投资偏好和风险承受能力整合集团内部产品服务,引进外部优质资产,为客户提供全生命周期、全产品覆盖的资产配置服务,在带动客户数量增长的同时,显著提升为客户创造价值的能力,逐步打造“要理财、来兴业”的市场口碑,财富业务保持较快发展。报告期内,通过理财、代理代销、资产托管、信托及基金子公司等实现财富管理收入206.72亿元,同比增长34.18%。

打造集团资管全产品谱系。兴银理财充分发挥“商行+投行”的核心枢纽作用,着力做好前端与“投行生态圈”各类资产供应的流转,后端与“投资生态圈”各个销售渠道对接,充分利用集团资产端优势和市场研究端能力,提升多资产投资能力及交易机会把握能力,在巩固收益率优势基础上,快速做大做强管理资产规模。报告期末,银行理财余额较上年末增长10.35%至1.48万亿元,符合资管新规的新产品比重较上年末上升29.11个百分点至72.24%,收益能力显著提升,为客户创利超425亿元。兴业信托加快回归信托业务本源,大力推进业务结构调整,压降融资类信托,逐步完善标品信托产品体系。兴业基金以权益业务为核心,重点布局权益类工具型产品以及能够体现市场长期投资价值的行业主题基金、全市场型基金。兴业期货发挥在大宗商品与衍生品领域的专业优势,为集团提供优质的衍生品策略产品和另类资产,推出的MOM、FOF、CTA策略等类型产品,实现良好的风险对冲、收益平滑功能。报告期内,公司实现理财收入101.87亿元,同比增长68.05%;信托、基金、期货等资管业务单元主动管理的资管产品规模达3,896.43亿元;通过资产管理带动资产托管作用明显,托管规模超13万亿元,结算性托管存款日均同比增长30.23%至1,736亿元,托管收入增速重回正增长。

精选全市场优秀产品。围绕客户多元化的财富规划需求,不断丰富产品线,加快从“单一产品营销”向“常态化资产配置”转变。积极推动含权产品销售,截至报告期末,含权益类理财产品余额1,840亿元,较上年末增加1,617亿元;公募基金(非货币基金)销量达1,188亿元,同比增长179%,保有量达1,231亿元,较上年末增长160%,双双突破千亿大关;代销券商资管产品销量368.39亿元,保有量452.37亿元。家族信托和全权委托业务快速增长,报告期末存续规模92.41亿元,较上年末新增规模47.53亿元,增长105.90%。资本市场权益类私募产品销售取得突破。通过银银平台面向终端客户财富产品余额1,387.45亿元,同比增长87.45%。报告期内,实现财富代理类业务收入42.93亿元,同比增长79.70%。

截至报告期末,集团零售客户管理总资产(AUM)2.61万亿元,较上年末增长22.87%。其中表外管理资产占比72.09%,较上年末提升3.33个百分点。带动零售客户稳健增长,价值提升。零售客户数7,955.67万户,其中贵宾客户数346.16万户,较上年末增长7.21%;私行客户数4.86万户,较上年末增长20.82%。

(三)四个赋能迈出坚实步伐

全面释放金融科技动能。金融科技体制机制改革基本完成,科技队伍显著扩大,业务科技(BA+SA)联合开发工作组渐成体系,监管数据治理深入开展,研发质效逐步提升,数字化转型基础更加扎实。数字化业务与业务数字化水平稳步提升,中后台管理精细化、智能化能力持续加强,全集团上线智能风控模块,构建互联网贷款模型,实现风险预警、模型分析、内控管理的实时化、智能化。加快探索人工智能应用场景,有效释放人工服务压力。报告期内,公司科技投入同比提高36.38%,占营业收入的比重上升0.42个百分点至2.39%。

持续用好经济研究势能。研究赋能深入融合,推动公司更加有效拓展低风险客户获取综合收益,更有把握服务高风险客户赚取超额收益,不断提高资本收益水平。兴业研究与集团各领域的融合持续加深,以集团需求为核心进一步强化研究能力,准确把握趋势性机遇和波段性机会,“区域+行业”研究机制覆盖的分行和行业显著增加。强化投研一体化,协同服务集团客户成效显著,有效增强集团客户粘性。

充分发挥风险管控效能。形成更加精细化的风险容忍度、准入标准、授权体系,提升特殊资产经营水平,通过提高风控水平及时抓住业务机会、增强获利能力。风险管理、审查审批精细化、数字化水平明显提升,有力支持业务发展和实体经济复工复产,坚持风险与业务融合,进一步聚焦重点行业、重点区域,加大对业务转型发展的引导。报告期内,公司实现资产质量稳中向好,在进一步严格不良管理基础上,不良率和不良余额近五年来首次双降。

大力挖掘协同联动潜能。综合型支行改革快速推进,集团力量得到有效整合,为客户提供优质综合金融服务的能力有效提升,报告期内,子公司净利润占集团净利润比重较上年上升2.98个百分点至8.80%。

四、2020年资产端管理与2021展望?

信贷业务方面,报告期内,面对新冠肺炎疫情冲击,公司坚持保安全、稳发展“两手抓”,结合外部形势变化迅速采取有效措施、灵活调整经营策略,主动增加信贷投放,积极满足实体经济融资需求,特别是加大对普惠小微企业、中长期制造业等重点领域的资金支持,实现全年贷款业务平稳增长。公司发放贷款和垫款总额新增5,242.23亿元,同比多增168.54亿元。信贷结构中,公司贷款占比51.53%,较上年末下降0.66个百分点,个人贷款占比43.23%,较上年末上升1.11个百分点,票据贴现占比5.24%,较上年末下降0.45个百分点。

投资业务方面,报告期内,为对冲新冠肺炎疫情负面影响,央行加大逆周期调节力度,保持相对宽松的货币环境,带动上半年市场利率快速下行。但随着国内疫情得到有效控制,经济复苏日渐明朗,货币政策边际上有所收紧,市场宽松预期发生变化,推动市场收益率整体上行。债券市场收益率先下后上,全年波动较大。公司根据市场变化及时调整业务策略:上半年抓住利率下行窗口,加大各类债券减持流转,积极获取价差收益;下半年总体采取防御策略,合理控制以公允价值计量资产的基点价值,并在利率相对高点适度增加利率债配置。通过积极主动的运作,公司在拓展收入来源的同时有效规避了市场波动风险。

2021年,我国经济向常态回归,宏观形势总体向好,预计公司资产业务将保持平稳增长,其中新增资产以贷款为主,重点满足对零售金融、绿色金融、产业链升级、新型城镇化等领域的融资支持。投资业务主要以结构调整为主,同时把握市场波动带来的交易性机会,提高资产的周转效率。

五、2020年负债端管理与2021展望?

报告期内,公司以成本为导向进一步优化负债品种、期限结构,负债稳定性进一步提升。

一是久久为功推动“结算型银行”建设,将低成本、稳定性强的结算性存款作为负债拓展的重中之重。通过构建金融场景生态圈、丰富支付结算产品与工具、完善系统平台建设、拓展延伸供应链上下游、做深做透“织网工程”等方式,提升客户服务体验,增加业务粘性,扩大结算性存款沉淀。报告期内,公司吸收活期存款1.61万亿元,在存款中占比39.94%,同比提升1个百分点。

二是以成本控制为导向,降低高成本市场化存款占比。公司高成本结构性存款较上年末减少1,353亿元,下降30.20%,进一步降低付息成本。

三是深入研判宏观形势与市场利率变化趋势,择机吸收中长期资金,优化资产负债期限结构。报告期内,公司长期限同业存单发行规模居市场前列,长期债券发行规模超过1,100亿元,拉长负债久期,进一步优化公司负债期限结构,提升负债稳定性。

2021年,公司将进一步调整优化负债结构,坚持通过平台、系统、场景等长效机制建设,强化低成本结算性存款拓展,同时前瞻性研判市场利率走势,合理布局主动负债的规模和结构,保持资产负债业务匹配均衡发展。

六、2020年净息差表现与2021展望?

报告期内,公司净息差2.36%,同比上升11个基点,主要是公司强化资产组合管理和负债结构管理,负债付息率降幅较大幅度高于资产收益率降幅,全年净息差逐季提升。

资产端强化资产组合管理,虽然投资收益率受高收益资产到期影响有所下降,但公司合理摆布信贷资源投放节奏,抓住利率相对高点时机加大信贷资产投放力度,同时合理控制存放同业、买入返售等低收益备付类资产规模,一定程度减缓资产收益率下降幅度。

负债端通过品种、期限结构调整加强成本管控。一方面对高成本存款到期不续做,降低高成本存款在负债中占比,带动存款付息率稳步下降;另一方面加强前瞻性分析,把握市场利率低位窗口,加大长期债券发行和中长期同业资金吸收力度,显著降低长期负债和同业资金成本。

2021年,在市场利率预期震荡上行的背景下,公司将加强资产负债的前瞻性和主动性管理,保持息差总体稳定。

七、2020年手续费及佣金收入表现与2021年展望?

报告期内,公司实现手续费及佣金净收入377.10亿元,同比增长24.14%。手续费及佣金净收入较快增长的主要原因包括:一是充分发挥公司在投行业务和金融市场业务的禀赋,切实提升综合化客户服务能力,满足各类客户个性化需要,实现相关手续费及佣金收入211.43亿元,同比增长33.85%(包括投行、FICC、理财、托管、信托、基金等相关手续费收入)。其中理财业务加快转型升级,在保持传统现金管理类、固收债券类产品稳步增长的基础上,重点推动固收增强型、混合及权益类产品增长,收益能力显著提升,实现理财业务收入101.87亿元,同比增长68.05%。二是“线上+线下”齐发力,加强财富销售渠道建设,零售财富代销类手续费收入42.93亿元,同比增长79.70%。三是顺应客户金融需求、消费习惯变化以及移动支付发展的趋势,银行卡和支付结算收入实现平稳增长,实现银行卡及支付结算收入134.08亿元,同比增长9.29%。

2021年,公司将进一步挖掘以客户为中心的金融服务需求,促进手续费收入业务持续较快发展。一是将理财业务作为“商行+投行”战略实施的主要载体、做强表外的核心。进一步提升投研和销售能力,持续提升符合资管新规的新产品比重,在保持传统现金管理类、固收债券类产品稳步增长的基础上,重点推动固收增强型、混合及权益类产品增长,实现理财总体规模增长显著快于表内。二是“线上+线下”同步促进财富代销业务较快增长。继续面向全市场各类资管机构挖掘优秀投资管理人并建立长期合作关系,结合客户财富管理需求常态化推出优质产品;进一步加强财富销售渠道建设,在持续用好零售、企金条线力量的同时,充分发挥同业客户优势和银银平台线上运行优势,形成更加庞大的分销网络。三是“引智+融资”并行增强投资银行功能。强化集团内部联动,全面提升产品创设能力、投资管理能力、资产流转能力、表外撮合能力、承销分销能力,为客户提供更加完整的综合金融服务方案,带动商行基础业务发展,加快从持有资产向管理资产转变。四是充分发挥公司在资金业务上的传统优势,把握汇率市场化和LPR改革机遇,满足客户日益增长的财富增值和避险等需求,推进FICC业务快速增长。

八、2020年资产质量表现与2021年展望?

报告期内,公司稳妥实施与“1234”战略相匹配的风险管理策略:一是主动融入国家战略,前瞻性制定公司风险偏好和授信政策,充分挖掘市场机遇,全面提升综合竞争力,保障各项业务行稳致远。二是践行科技赋能,适应大数据时代,深化统一授信管理和穿透管理,投入使用智能风控系列工具,提升复杂多变市场环境下的主动应对能力。三是针对新冠肺炎疫情引发的信用风险特征(企业复工复产波动、进出口贸易波动、资本市场波动、大宗商品波动、地方财力波动等)持续开展风险排查和处置,及时消除疫情引发的风险隐患。四是始终坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则,顺应监管导向加大不良资产出清力度,关键资产质量指标达到五年来最好水平,充分展现了公司风险成本的管控优势和特殊资产经营的成效。截至报告期末,公司不良贷款余额496.56亿元,较上年末下降33.66亿元,不良贷款率1.25%,较上年末下降0.29个百分点;信用风险成本率1.33%,较上年下降0.13个百分点;不良贷款拨备覆盖率218.83%,较上年末上升19.70个百分点;账销案存资产现金回收101.06亿元,较上年增长46.04%。

2021年,社会经济多个领域还处在适应新旧动能转换、宏观调控政策更替以及“碳达峰、碳中和”启动实施的转折关口,区域和行业可能继续分化,市场不确定性因素仍将给银行业带来较大的风险管理压力。但是,随着全球疫情防控显现成效,十四五期间国家将继续释放改革红利,在宏观环境向好的支撑下,预计公司风险管理工作能够凭借长期做实沉淀的基础以及不断迭代的能力建设,为公司实施“1234”战略赋能,保持风险成本控制的领先优势。

九、2020年重点领域资产质量与2021年展望?

公司高度重视资产组合管理,配套机制和资源,敏锐把控市场形势变化带来的机遇和风险,进退有序、动态优化,确保重点领域资产质量始终保持良好的运行态势。

(一)信用卡业务风险管控

报告期内,公司严守资产安全底线,着力打造精细化、一体化的信用卡业务风险管理体系,快速提升风险防控能力。一是结合外部环境对不同客群、渠道风险影响的差异,及时调整准入政策,严控新增客户风险。二是依托大数据和决策引擎升级,实现对客户生命周期潜在风险变化的实时监控、判断和处置。三是通过扩充催收资源和处置渠道,压降不良资产。2020年新冠肺炎疫情爆发后,公司信用卡业务虽然受影响较大,但总体风险可控。为做实资产质量管理,公司加大逾期资产提前划分不良的力度,截至报告期末,公司信用卡贷款余额4,098.26亿元,不良率2.16%。

2021年,信用卡业务仍处于风险释放期,叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放,资产质量仍将面临一定压力,但公司将主动适应市场环境变化,强化风险管控措施,信用卡资产质量预计将边际好转。

(二)房地产信贷风险管控

报告期内,公司继续严格执行国家“房住不炒”的政策导向,房地产信贷业务策略全面落实国家和各地区政策要求。房地产开发贷款方面,客户选择以行业龙头为主,区域选择以直辖市、省会城市和计划单列市为主,项目选择以适销性强的普通商品住宅为主,产品选择以短久期为主;按揭贷款以住房按揭贷款为主,用以支持居民刚性和改善性住房需求。截至报告期末,境内对公房地产贷款余额3,516.75亿元,不良贷款率0.72%;个人住房及商用房贷款余额10,530.59亿元,不良贷款率0.53%。

2021年,公司将主动适应更加严格和精细的房地产调控政策,按照监管部门房地产贷款集中度管理方案稳健投放房地产信贷业务,保障房地产信贷业务资产质量稳定和量价平衡。

(三)两高一剩行业授信风险管控

报告期内,公司持续对两高一剩行业(包括钢铁、有色金属、建材、化工、电力、风电设备、造船、造纸、煤化工等行业)实行行业限额管理以及差异化授信政策,主要与符合国家产业政策、市场地位稳固的龙头企业开展合作,推进对绿色金融领域的信贷支持。截至报告期末,境内两高一剩行业贷款余额1,621.49亿元,不良贷款率2.14%,资产质量持续改善,其中,钢铁、有色金属、建材等行业不良贷款率均较上年末大幅下降。

2021年,公司将严格贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的战略部署,严格按照国家宏观调控和产业发展政策要求,深度参与并挖掘市场机遇,积极引导信贷资源投向符合ESG相关的行业领域,确保两高一剩行业的风险总体可控。

十、2021年公司发展战略

公司将牢记“为金融改革探路子,为经济发展做贡献”的初心和使命,按照推动高质量发展、打造价值银行的总要求,以服务实体经济为根本出发点,以金融科技为核心趋动力,全面推动“1234”战略深化,转型发展攻坚克难,努力建设战略目标清晰、经营特色鲜明、专业能力突出、科技创新领先、综合实力雄厚的主流银行集团,向“一流银行、百年兴业”的远大目标持续迈进。重点把握好几个方面:

一是坚持客户驱动、科技赋能,打造数字时代硬核能力。以客户需求驱动变革创新,从顶层战略到生态结构、再到基础设施,推动银行经营理念与数字商业逻辑的有机融合。打破传统客户经营条线边界,从产业生态发展、客户生态经营新视角,思考客户经营新逻辑,以“场景驱动、科技赋能、开放共赢”的平台运营模式,打造FGBC融合赋能新生态,形成“连接一切”的能力;切实提升客户体验,从前台需求洞察到中台业务响应,再到后台运营支持,自外而内审视发现客户旅程中各类难点堵点,运用数字化工具和手段整合渠道服务,优化业务流程;打造强有力的业务、数据和技术中台,提炼共享复用能力、增强数据应用能力、提升支持保障能力。以服务、体验、价值、客户为主导的理念深刻变革和发展动力实质提升,形成数字化时代的智慧生存能力与核心竞争力。

二是坚持商行投行双向联动,推动表内表外均衡发展。围绕“1234”战略深入调整业务布局,形成更加合理的业务结构和收入结构,实现表内结构优化、表外增量发展。做精做优商行业务,重点加大对零售客户、普惠小微、民营企业、先进制造业、绿色金融等重点领域的金融服务支持。做大做强投行业务,实现投资银行、财富银行业务大发展,积极推动表内资产向表外流转,融资需求与投资需求在表外对接,运用多种方式为直接融资提供配套支持,提升服务资本市场的核心业务能力。

三是坚持战略资源整合聚焦,持续强化“四个重点”优势。强化战略资源的精细化差异化管理,通过重点产品的强劲带动、重点区域的潜能发挥、重点行业的服务创新、重点客户的合作深化带动集团高质量、内涵式发展,将“四个重点”落到实处。优先提升重点客户服务体验,更加强调重点客户的精细化营销和个性化服务。优先补齐重点产品的能力短板,升级打造“投资银行、财富银行、绿色银行”三张金色名片,拓宽筑牢护城河,巩固强化竞争力。优先强化重点行业综合服务,将更多的资源与创造社会价值增量行业和企业相结合,积极介入符合政策导向、代表未来方向的先进制造业和战略性新兴产业,提高业务布局与实体经济的契合度,激发转型新动力。优先支持重点区域跨越发展,激发最具活力的重点区域发展潜能,在粤港澳大湾区、长三角及长江经济带、北京、成渝等地区赢取更广阔增量空间。

四是坚持整体银行凝聚合力,激发联动发展新动能。以客户为中心,持续优化调整集团管控模式,推动子公司在集团统一的战略共识和风险偏好引导下,严格落实集团政策措施,全面融入集团经营管理,更好实现商行和投行业务功能的有机融合、母行与集团成员的协同联动、信息和资源的互通共享;以服务共同客户、服务集团战略为目标,围绕核心主业,形成与母行市场地位相匹配的核心专业能力,共同打造服务好客户的有机生态圈。

五是坚持稳健经营合规引领,夯实高质量发展根基。坚持法治思维、底线意识、稳健发展,将风险管理作为提升价值、创造价值的核心工具,嵌入战略管理全流程。要加强全面风险管理,切实提升对全面风险的识别、计量、监测和控制能力,在严守底线的同时为业务发展有效赋能。要顺应新经济、新业态、新技术和新模式的金融服务需求,探索包容激励创新的风险管理和合规内控体制机制,适度提高风险容忍度,有效激发经营机构和基层员工的创新热情和创新能力,在集团内部形成勇于创新的文化。

2021年,公司将围绕新一轮五年发展规划要求,保持“1234”战略定力,突出轻资本、轻资产、高效率转型方向,擦亮投资银行、财富银行、绿色银行品牌,围绕以客户为中心推动公司高质量发展,为新一轮五年规划起好步、开好局。集团总体规模、营业收入和净利润合理增长,非息收入占比持续提高,资产质量持续向好,经营业绩跑赢大市。

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