新华网上海频道记者 黄庭钧11月1日报道：兴业银行日前在全国银行间市场成功公开发行第一期人民币债券，受到市场的热烈追捧。兴业银行有关人士表示， 此次金融债的成功发行，是 "兴业银行公开上市前的一次成功预演，为公开上市迈出了重要的一步"。
据悉，兴业银行此次发行的债券，发行金额100亿元，期限3年。一经推出，即受到市场热烈追捧，申购金额146亿元，认购倍数达1.46倍，发行票面利率为2.15%，远 低于今年8月底浦东发展银行发行的同类金融债券(浦发70亿元3年期金融债券，利率2.59％)，略高于10月中旬招商银行发行的同类债券（招商银行50亿元3年金融债券，利率2.13%），比 3年期存款利率低1.09个百分点，甚至比1年期存款利率低0.10个百分点，中标利率既出乎市场预期又在意料之中。
业内分析人士指出，兴业银行本期债券的成功发行表明，发行人良好的资质获得了市场投资机构的充分认可。"本次债券发行是兴业银行积极顺应市场融资结构变化趋势，主动拓宽融资渠道，努 力构建长期稳定的市场化融资机制的一次成功尝试，对于兴业银行降低资金成本、优化资产负债结构、管理市场流动性风险、提高经营绩效都有着正面影响和积极意义。"这位人士说。
据兴业银行内部人士透露，兴业银行近年来一直积极为公开上市作准备，在公司治理、业务运作和技术更新方面不断提升自己，力争用二至三年时间，使该行在公司治理、管理水平、成长能力、投 资回报等方面全面达到国内同业一流水平，基本建成资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好的现代商业银行。
位于福建的股份制商业银行兴业银行，是我国未上市银行中资本充足率超过8%的少数银行之一。近年来，兴业银行为充实资本，做出了许多令中国金融界瞩目的创举。2003年12月30日，兴 业银行成功发行总额为30亿元人民币的次级定期债务，成为中国银监会颁布《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》后，首家以新方式实现资本补充的商业银行。2003 年底，兴业银行与恒生银行、国际金融公司、新 加坡政府直接投资公司三家境外投资者达成总额近 27 亿元人民币、股份占比 24.98% 的投资入股协议，创下了国内商业银行一次性引入股东家数最多、入股比例最高、涉及金额最大的一宗引资交易，被 国际权威媒体评价为"中国政府加快金融对外开放的标志"。2004年又一次发行30亿元次级债。这些战略任务的完成，赢得了国际国内金融界的积极评价，促进了该行品牌形象、资本实力和市场地位的大幅提升。
"通过引入外资入股和两次发行次级债，使兴业银行资本得到充实，资本充足率达到国际通行的《巴塞尔协议》的要求，为公开上市奠定了良好的基础，"兴业银行内部人士说。