兴业银行获“2013年度最具竞争力银行投行”等三项大奖

近期,由证券时报社主办的“2014中国区优秀投行评选”结果揭晓,凭借在投资银行业务上的出色表现,兴业银行一举包揽“2013年度最具竞争力银行投行”、“2013年度最佳债券承销银行”,以及“2013年度最佳私募债券项目——淮南矿业(集团)有限责任公司2013年度非公开定向债务融资工具”三项大奖。

作为兴业银行企业金融业务转型的重要抓手,该行投资银行业务在2013年取得了显著的业绩。非金融企业债务融资工具主承销发行规模为2412亿元,主承销发行金额和发行企业家数等指标保持市场领先;同时,充分发挥自身在资金、信息和人才方面的优势,通过运用包括并购贷款、银团贷款、跨境并购融资、并购债,以及并购顾问在内的并购融资综合服务解决方案,成功协助大量企业完成并购交易和整合,被融资中国和ChinaVenture等权威机构评为“2013年度中国最佳并购融资综合服务银行”。

此外,该行还积极参与信贷资产证券化业务试点,为推动国内资产证券化进程进行积极探索,于2014年初成功发行“兴元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”,成为2013年8月28日国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点后,商业银行获批的第一单。

2013年,兴业银行在并购贷款领域给市场人士留下深刻印象的,是西南水泥并购案。当时西南地区水泥市场处于产能过剩、无序竞争的局面。根据国家化解产能过剩行业“整合一批”、支持龙头企业做大做强的思路,兴业银行为有并购意向的西南水泥提供了20亿元并购贷款,支持其顺利并购了四川利森建材、重庆科华控股,以及宜良金珠三家公司,成为区域内最大的专业水泥公司。

兴业银行投资银行部负责人称,目前该行已建立了包括债券承销、并购融资、财务顾问和资产证券化在内的门类齐全的投资银行业务体系。未来,该行将不断提升专业能力,按照国家的政策导向,充分发挥投行业务在多层次资本市场的整合服务功能,大力服务支持实体经济、绿色金融和小微企业,为客户提供更加全面、优质、高效的投资银行服务。