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商业银行迎来绿色金融发展机遇期

——以兴业银行江浙两地绿色金融实践为例

时间:2017-11-14  来源:《中国银行业》杂志2017年第9期

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随着七部委联合下发《关于构建绿色金融体系的指导意见》(2016年),以及国务院关于浙江、江西、广东、贵州、新疆五省(区)的《建设绿色金融改革创新试验区总体方案》的正式出台(2017年6月),绿色金融已上升为国家战略。随着国内绿色金融体系顶层设计的明晰化,未来几年将迎来绿色金融发展的黄金期。对此,兴业研究报告预测,在配套政策的拉动,以及监管和执法的推动作用下,各类市场主体关注生态环境的内在动力逐步形成,绿色产业和绿色金融市场有望在2017年下半年获得实质性的发展。站在此轮市场的风口,兴业银行江浙两地的绿色金融探索实践,可为同业把握市场机遇提供有益借鉴。

江浙两地领跑全国绿色转型

浙江、江苏两地绿色金融近年来呈现快速发展态势,兴业银行江浙两地的绿色信贷数据也从侧面印证了上述判断。记者了解到,截至2017年7月末,兴业银行杭州、南京两家分行的绿色金融融资余额分别为596亿元、633亿元,在全行系统内遥遥领先。

“浙江等省作为我国市场经济起步较早的地区,在调整经济结构和转变经济发展方式上先行一步,这客观上为浙江发展绿色经济与绿色金融提供了强大的内生动力。”谈及原因,浙江银监局局长、党委书记熊涛曾撰文指出。据介绍,浙江省绿色信贷余额截至2017年6月末达7443亿元,在全省各项贷款中占比已超过9%,且资产质量优良。

江苏省近几年绿色金融的增长提速态势也很明显。以兴业银行南京分行为例,2015年、2016年及2017年上半年在绿色金融领域分别投放资金108.31亿元、107.10亿元及317.44亿元。特别是今年以来绿色金融发展更是驶入快车道,2017年一季度资金投放量已超2016全年。

从全国范围内来看,不同地区间绿色转型发展的推进节奏差异较大。“这是由我国各地区位条件、环境特征、生态功能,以及经济发展阶段、产业结构等方面的差异决定的,”兴业银行绿色金融部总经理罗施毅介绍说,“比如,京津冀地区的工作重点是大气问题,河北、山西等地是能源系统转型,长三角地区是水污染治理以及产业的绿色发展,西北地区是退耕还林还草等生态环境的保护与修复等等。”

在江浙等地,各银行业机构的绿色金融产品种类较为丰富,机构之间已初显竞争态势。而在我国其他绝大多数省市地区,绿色金融尚处于起步发展期。可以预见的是,提早布局绿色金融领域的商业银行特别是地方法人银行,将对自身经营转型和可持续发展带来助益。

江浙两地绿色金融聚焦的主要产业和领域

事实上,商业银行要与实体经济保持“同频共振”。那么,商业银行绿色金融业务主要服务哪些产业和领域呢?以兴业银行的江浙实践为例,围绕低碳经济、循环经济、生态经济三大领域,绿色金融业务涵盖提高能效、新能源和可再生能源开发利用、碳减排、污水处理和水域治理、二氧化硫减排、固体废弃物循环利用等众多项目类型,以及能源、建筑、交通、工业等各个主流行业。

聚焦领域一:生态环境综合整治。在制造业大省江苏省,生态环境保护与修复领域的绿色资金需求量较大。据介绍,2017年,江苏省生态环保项目年度投资较2016年上升49.9%,增幅明显。与此相对应,截至2017年7月末,兴业银行南京分行在江苏省生态环境保护与修复领域累计投放343.21亿元,占该分行绿色金融累计总投放的37.71%,涵盖城市生态功能恢复、水环境治理、工矿区生态修复和自然公园建设等领域。

而在“两山”理论的发源地浙江省,兴业银行杭州分行绿色金融的服务领域主要集中于“五水共治”“三改一拆”等重大基础设施,以及旅游、燃气、水务、清洁供热等优质环保企业的融资需求。其中,“五水共治”领域2017年7月末融资余额299.6亿元,占该行绿色金融余额超过50%,融资产品几乎涵盖了污水处理、污水管网、污泥处置、工业节水、水域治理、水源地保护等所有水资源利用与保护项目类型。

聚焦领域二:绿色节能环保产业发展。2016年12月,国务院及有关部委先后发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》及《节能环保产业发展规划》,要求各地结合产业结构、自然资源及环境条件,大力发展环保产业。经过探索,绿色环保产业的范畴逐步聚焦并延伸,形成了绿色农业、新材料、新能源、新能源汽车、旅游业等重点行业。

在人均资源少、环境约束大的江苏省,绿色环保产业成为“新常态”下经济发展的重要引领力量。据了解,近几年,江苏省绿色环保产业规模一直居全国领先地位,产业链条较为完整,技术研发实力强。环保产业起步较早的无锡、苏州、扬州地区已形成较强的国内市场竞争力。

而绿色金融在加快推进江苏省环保、新能源、节能等领域的技术进步和创新方面发挥着重要作用。“早在2013年末,兴业银行南京分行就与江苏省环保厅签订了战略合作协议,并超额完成了预定投放目标”,据兴业银行南京分行副行长蒋占琴介绍,2017年4月初,兴业银行南京分行与江苏省环保厅签署了新一轮战略合作协议,约定在未来5年内提供1000亿元专项资金支持江苏省绿色经济发展,推进重点环保项目落地,致力于排污权交易市场建设,并探索成立绿色产业基金等。

聚焦领域三:经济结构调整与产业绿色转型。作为二十国集团(G20)领导人第十一次峰会举办地的浙江杭州,城市布局调整和经济绿色转型的需求迫切。以城市钢厂去产能为例,2015年3月,浙江省委省政府作出关停杭钢集团半山钢铁基地生产线的决定。此后的一年多时间里,昔日的浙江黑色金属冶炼行业龙头,组建了浙江省环保集团有限公司,旗帜鲜明地向绿色节能环保领域进军。这一注定不会轻松的绿色转型,尤其离不开绿色金融的支持。据介绍,多年来,兴业银行与该集团在绿色信贷以及绿色债券发行等方面均有着良好合作。谈及未来发展规划,浙江省环保集团董事长杨静波介绍说,集团拟与兴业银行共同组建100亿元的环保产业基金,发挥杠杆作用,解决环保项目并购过程中的资金来源问题。

当然,面对日益升温的市场环境,商业银行发展绿色金融,也应防范风险。对此,兴业研究分析师汤维祺向记者指出,当前,经济复苏乏力导致政府公共财政的使用空间严重受限,政府去杠杆的深化进一步收束了政府财政的融资渠道,在此背景下,进一步通过大幅补贴扶持绿色金融市场的空间有限。绿色产业相关直接补贴的逐步“退潮”,可能导致产业发展分化、市场结构性风险逐步显现。

 “金融+环保”背景下绿色金融创新应有保有压

绿色金融发展应紧跟环保政策要求。近年来特别是自2016年下半年起,绿色环保相关制度、标准、规定的执行和监管执法不断收紧,绿色发展政策环境变化巨大。

围绕排污权等环境权益,创新发展排污权抵质押、合同能源管理融资等绿色金融专业产品成为新蓝海。2017年6月14日召开的国务院常务会议中明确指出,要探索特许经营权、项目收益权和排污权等环境权益抵质押融资。“近年来,排污总量控制越来越严,排污权指标作为刚性需求,其价值是无可估量的,”全国环境执法工作先进典型、江苏省泰兴市环保局局长吴小平在采访中介绍说,“通过制度创新,让排污权变成有价值、可交易的金融工具,能够将节能减排的动力通过市场机制发挥出来,解决了以往节能环保企业缺乏抵押物的融资难题。”

泰州是江苏省率先开展排污权有偿使用和交易的试点城市之一。2014年,兴业银行泰州分行与泰州环保局签订了《排污权抵押业务政银合作协议》,按照协议,泰州地区所有拥有排污权的企业均可以向兴业银行申请办理排污权抵押贷款业务。截至目前,兴业银行已落地了泰州市宏远新型材料有限公司1020万元排污权抵押贷款等多笔创新业务。

与企业环境行为评价联动,商业银行探索将“环保一票否决”纳入信贷管理全流程。据记者了解,2006年起,企业环境行为评价在部分地区开展试点,到2010年在全国所有城市推行。对此,江苏省环保厅规划财务处副处长王群介绍说,“银行可根据企业的环境信用等级采取差别信贷政策。”以江苏省泰兴市为例,兴业银行泰兴支行与当地环保部门已建立起联动协商机制,对于环境信用被评为红、黑等级的企业,不予受理其贷款申请。

而在五大绿色金融改革创新试验区之一的浙江湖州,该市金融办副主任周文向记者介绍说,湖州市银行机构已将“环保一票否决”纳入信贷管理全流程,绿色信贷享受优先受理、审批、放贷,以及资金重点保障。

“如果支持那些破坏生态环境、造成不良社会影响的项目和企业,会面临很高的环境和社会风险,并给银行声誉和业务都带来损失。”兴业银行绿色金融部总经理罗施毅指出。

绿色金融是商业银行经营转型的重要抓手

对于银行来说,发展绿色金融也是其优化信贷结构、把控资产质量、加快经营转型、实现可持续发展的重要抓手。

绿色金融有助于优化银行信贷结构。据兴业银行杭州分行副行长彭光辉介绍,一方面,从2015年下半年开始,浙江省财政、行政事业单位、国有企业等普遍采用招投标方式选择存款合作银行,绿色金融资产投放成为财政性存款招投标评分中的“加分项”。得益于此,2016年,兴业银行杭州分行参与投标440个,中标率近40%,日均存款新增75.14亿元,负债实现了稳定增长;另一方面,2016年,兴业银行杭州分行环保类项目投放占分行项目总投放数的23%,其中绿色信贷金额投放占分行信贷投放的比重高达56%,得益于绿色金融项目储备和专项规模配置,2017年以来,杭州分行贷款余额净新增88亿元,在兴业银行系统内排名第二,实现了资产业务结构的合理配置和优化。

绿色资产的公用事业属性以及弱周期、风险低、现金流稳定等特点,使之成为金融机构的“安全垫”资产。近年来,受全球经济放缓影响,民营企业经营业绩承压,截至2016年末,浙江省商业银行不良率高企。而作为浙江省绿色金融投入最大的商业银行,兴业银行杭州分行不良贷款比例仅为0.98%,不良率、关注与不良加总比例均为当地同业最低水平。

为了全面支持和推动绿色金融发展,商业银行应设立较为完备的绿色金融组织架构,安排一系列的配套激励机制。据了解,兴业银行在董事会层面成立了以董事长、行长、副行长以及董事会秘书组成的赤道原则工作领导小组;集团层面设立集团绿色金融专项推动小组,小组成员包括总行相关部门及子公司;总行层面,设立一级部门绿色金融部,并设置了专业研究、产品创新、营销管理、项目评审、运营管理、品牌建设等6个专业团队;分行层面,设立绿色金融部或相应的专营机构,配置专职产品经理,全行绿色金融专业团队目前近200人。

考核评价上,兴业银行把绿色金融业务纳入对分行的综合经营计划考评;业务资源配置上,每年均安排专项的信贷规模和风险资产;财务资源上,每年均安排专项财务资源用于支持激励各分支机构在绿色金融客户建设、重点项目投放、创新产品落地、排放权平台建设等方面的业务拓展;信贷审批上,不断优化授信政策,一是对绿色信贷项目实现由专业团队进行专业审批,二是对分行进行差异化授权,绿色信贷项目优先审批。兴业银行绿色金融业务的上述探索与实践可供借鉴。

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