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兴业银行荣获“十佳投资银行创新奖”

5月28日,由《银行家》杂志主办的2019中国金融创新论坛暨颁奖典礼在北京举行。兴业银行投资银行部提交的“首只通过‘债券通’引入境外投资者的RMBS产品创新案例”在激烈竞争中脱颖而出,斩获“十佳投资银行创新奖”。

本次获奖案例为兴业银行作为发起人、于2018年4月在银行间债券市场成功发行并成立的“兴元2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”(简称“2018兴元一期”),发行规模79.49亿元,是我国银行间市场首只通过“债券通” 引入纯境外投资者的个人住房抵押贷款证券化(RMBS)产品。

该产品基础资产全部为个人住房抵押类贷款,抵押物集中于一二线城市,因变现能力强,且入池资产账龄较长,资产分散度高,集中违约风险低,得到市场投资人的充分认可。其中优先A1档资产支持证券成功引入境外投资者,全场认购倍数3.73倍,优先A2档全场认购倍数2.67倍,吸引了大量商业银行、基金、券商等主流投资人。

“2018兴元一期”的成功发行,一方面丰富了资产证券化产品的投资者范围,增加了资金来源渠道,深化了内地与香港债券市场互联互通机制,推动国内资产证券化市场与国际接轨,有利于我国金融市场进一步对外开放,融入全球市场。另一方面,外资的参与在建立多元化的投资者结构、吸引新的外资流入的同时,有利于提升我国债券市场的流动性与活力,加快人民币国际化进程,更好地激发国内市场活力。

兴业银行作为国内发行资产证券化产品经验最为丰富的银行之一,自2007年12月发行首期信贷资产证券化项目以来,先后落地国内首单绿色金融信贷资产支持证券、市场首单消费金融ABN、首单PPP资产证券化项目等创新产品,产品类型日益丰富,通过资产证券化服务实体经济质量和效率稳步提升。截至2018年末,该行公募企业资产证券化(ABN)落地133.78亿元,列全市场第二。

近年来,兴业银行坚持以客户为中心,努力践行“商行+投行”的战略布局,持续推动“持有资产”向“管理资产”转型,持续加大在并购重组、资产证券化、权益投资等关键领域的探索,不断开拓新的收入增长,并探索搭建“统一销售平台”,整合投资人资源,持续提升大类资产销售能力。根据Wind资讯金融终端发布“2018年NAFMII债务融资工具承销排行榜”,兴业银行以4804.5亿元的非金融企业债务融资工具主承销规模和657只的承销只数,双双位居市场榜首,占全市场份额8.78%。

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