兴业银行荣获“十佳投资银行创新奖”

9月6日,由《银行家》杂志社携手中国社科院金融研究所、中央财经大学共同主办的2020中国金融创新论坛暨“2020中国金融创新成果线上发布会”在北京成功举行,兴业银行首单挂钩LPR浮动利率信贷资产证券化产品(ABS)在激烈的竞争中脱颖而出,荣获“十佳投资银行创新奖”。

2019年9月24日,由兴业银行发起的“兴银2019年第四期信贷资产支持证券”在全国银行间债券市场成功发行,规模55.18亿元,成为银行间债券市场首单挂钩 LPR 为基准定价的浮动利率信贷资产证券化产品。

兴业银行投资银行部总经理陈伟表示,首单挂钩LPR浮动利率信贷ABS成功发行,对于我国资产证券化市场的发展具有重要意义。首先,在人民银行推动利率市场化、改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制的大背景下,实现了资产端和券端均挂钩 LPR定价机制,有效规避利率错配风险的同时促进了信贷资产证券化业务长期健康发展,更好服务实体经济。其次,信贷资产证券化产品作为连接债券市场和信贷市场的桥梁,可充分发挥其对底层贷款的“价值发现”功能,反向促进利率市场化,引入LPR后,“ABS + LPR-Swap”的组合投资定价模式为投资人提供利率互换服务,可有效对冲产品存续期间利率波动风险。最后,信贷资产证券化作为兴业银行“轻资本、轻资产”转型的重要手段,可引导企业客户、贷款结构向适合证券化流转方向重构,进一步畅通资产证券化业务全流程闭环投放机制,提升资本集约经营能力。

自开展资产证券化业务试点以来,兴业银行始终坚持以客户为中心,发挥“商行+投行”优势,先后落地银行间市场首单绿色信贷ABS、首单二级市场做市交易ABS、首单“债券通”个人住房抵押贷款ABS、首单质押式回购ABS、首单公募REITS、首单银行间消费金融ABN等,打造了“兴银”“兴元”“兴瑞”专属资产证券化产品体系。截至2019年末,产品合计发行26单,规模总计1631.66亿元。

今年新冠肺炎疫情发生以来,兴业银行承销发行多个市场首单疫情防控债券产品,累计承销疫情防控债182亿元,同时作为发起机构,在银行间债券市场成功发行首单疫情防控信贷资产证券化产品,发行规模36.56亿元,助力打赢疫情防控阻击战,做好“六稳”“六保”工作。