树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行三大品牌 ——陶以平行长解说2020年年度业绩

2021年3月31日上午,兴业银行行长陶以平先生领衔公司管理层,以网络视频直播的形式,解说2020年年度业绩与经营情况。1708位个人投资者、机构投资者、法人股东代表、证券分析师、评级机构代表、新闻媒体记者在线观看并参与互动。以下为陶以平行长解说内容:

各位投资者、分析师,各位朋友:

大家上午好!大地回春,云端再会,非常高兴。首先,我谨代表兴业银行衷心感谢大家长期以来的关心和支持。根据疫情防控需要,今年我们继续和大家线上交流,但我衷心希望各位朋友一如既往地提出问题、提供建议,帮助我们不断取得新进步。

下面,我先向大家做个总体介绍,一是2020年的工作,二是下一阶段的展望;之后,我们用更多的时间更有针对性地回答大家关心的问题。

(一)2020年的工作

去年,大变局和大疫情交织叠加,带来很多新挑战。在此背景下,我们保持战略定力,强化战略执行,经营业绩还是不错的。我想用一句话来表达感受,那就是我们不仅没有“透支”未来,而且还为未来做了很多“铺垫”。

一是规模稳中有进。总资产、总负债都实现了两位数增长,贷款和存款占比也是有史以来第一次超过50%。经过这几年持续的结构调整,兴业银行的资产负债表已经变得更加成熟稳健,大的被动的结构性调整压力可以说基本消除了。我们未来更加不用担心规模方面的压力,根据市场变动抓取波段机会的能力优势会进一步得到释放,投资类资产该增持就增持、该流转就流转,主动负债该融入就融入、该融出就融出。这样一来,轻资本、轻资产的战略目标会更有支撑。从2017年末到2020年末,我们的核心一级资本充足率从9.07%上升至9.33%,而同期我们贷款增长超过1.5万亿元,可见资本内生增长和集约经营的成效逐步显现出来了。

二是质量近年最好。我们在年报中披露不良贷款率、不良贷款余额“双降”,是近五年来的第一次。实际上,去年我们实现了三个“双降”,除了不良贷款率和不良贷款额的双降,还有关注贷款率、逾期欠息贷款率实现“双降”,以及逾期欠息90天以上和逾期欠息60天以上贷款与不良贷款之比实现“双降”。因此,我们兴业银行的风险分类是非常严格的,资产质量也是扎实的。我们也知道大家对非标资产、表外资产的资产质量非常关注,实际上我们非标资产不良率大幅低于信贷资产、拨贷比率显著高于信贷资产,我们非标资产的拨贷比达到了4.08%,且理财非标占比仅仅只有6.35%,比市场平均水平低很多。由此,我感觉到回表的压力是很小的,出问题的概率更小。我们表内、表外都变得更加“干净”。

三是效益超出预期。我们营业收入去年同比增长12.04%,首次跨过2000亿元大关。按照让利实体导向和跨周期财务安排,我们显著加大核销、加提拨备,也给未来留下很大空间。拨备覆盖率较年初提升19.7个百分点至218.83%,风险抵补能力变得更强。这样下来,去年净利润同比增长虽然只有1.15%,但拨备前利润同比增长14.82%。从效益来源看,有两大方面是比较突出的:一方面是净息差逐季提升,全年同比上升11个BP,主要得益于负债结构管理带来的控制成效明显;另一方面手续费及佣金净收入同比增长24.14%,主要得益于大投行、大资管、大财富等重点优势业务持续向好。

以上是总体业绩情况,我想这既给去年的努力工作一个比较好的交代,也为未来打好提前量。从某种程度上看,应该讲印证了我去年这时候向大家报告的,兴业战略转型的阵痛期已经过去,开始进入攻坚期,迈向收获期。回头看上述这些成果的取得,确实离不开社会各界尤其是在线的各位朋友的支持帮助,借此机会我想向大家再次表达我的衷心感谢!就我们自身来讲,实现这些业绩说简单也简单,就是沿着“1234”战略尤其是“商行+投行”战略一张蓝图绘到底;说不简单也不简单,就是我们把战略绘制得更精细,执行得更精心。

具体来说,我们从2020年开始,着力构建场景、投资、投行“三个生态圈”,强化科技、风控、研究、协同“四个赋能”,确保“商行+投行”落地生根。其中,“三个生态圈”主要是经营层面的,场景生态圈做好了,就能做精表内,投资生态圈、投行生态圈做好了,就能做强表外,做精表内、做强表外,“商行+投行”自然水到渠成;“四个赋能”主要是管理层面的,科技、研究、风控、协同这些关键能力上去了,“商行+投行”一定会如虎添翼。长期以来,我们跟投资者、分析师都有互动交流,根据大家的建议,我想花点时间把战略实施的几种“武器”作些介绍,帮助大家更好了解我们的工作以及下一阶段的安排。

第一,“三个生态圈”。

一是场景生态圈。主要是以客户支付结算清算需求为基础,把金融服务嵌入各种生产生活和公共服务网络,从而实现批量化获取客户、自动化沉淀存款、精准化提供融资,这样做精表内就有了有力保障。

大家知道,兴业银行启动最早、效果最好的是同业场景生态圈,我们以“清结算+存托管”为基础,把各类金融同业客户以及客户的客户很好贯穿在一起,这项工作我们继续巩固加强。去年,银银平台支付产品结算量超过7万亿元,同比增长约20%;我们从2018年推动的非银资金管理云平台发挥了很大作用,去年证券资金结算量将近19万亿元,同比增长26%。这些带来了大量的低成本资金沉淀,去年全行同业负债付息率整体下降66个BP,我想场景生态圈建设对此是功不可没。

同时,我们借着这方面的经验,将优势从F端(金融机构端)延伸到G端(政府端)、B端(企业端)、C端(零售端),效果初显。

G端,去年,我们推动中央及地方各级财政代理业务链式营销,不断夯实预算单位客群基础,代理财政结算服务和产品体系更加完善,去年末我们机构日均存款(不含全国社保存款)增至7300亿元,其中结算性存款占比超过50%。

B端,主要聚焦重点行业推进场景生态圈,去年在医疗、教育、住建、交通等重点行业我们新增了将近900个项目,累计带动对公客户增加将近7500户,带动日均企业存款2665亿元,其中,结算性存款占比45%。资产业务更有安全保障,去年末全行的供应链融资余额同比增长超过20%,票据池融资业务量同比增长达到35%。

C端,外接场景、内引场景齐头并进,客户体验不断提升。去年末手机银行客户较年初增长18%;信用卡“好兴动”用户较年初增长66%。去年,我们还实施了综合型支行改革,进一步推进公私联动,这样各类业务能够更加主动地互为场景、互相引流。

从总体结果看,去年末企金客户已经增至93万户,零售客户增至将近8000万户,法定利率存款增长近13%,存款付息率下降13个BP,这些也都与场景生态圈建设密切相关。

二是投资生态圈。主要是以客户投资需求为基础,与各类金融机构、投研专家、渠道平台加强合作,从全市场优选产品帮助客户更好开展资产配置。这样一端是投资生态圈带来的资金,另一端是投行生态圈带来的资产,相向而行,做强表外就有了更好支撑。

去年,我们服务各类客户投资的业务都保持良好态势。私行客户已经增加至接近5万户,零售贵宾客户增加至接近350万户;零售财富克服疫情影响,销售仍然达到5.43万亿元,其中财富代理类业务收入同比增长约80%、在零售财富中收中的占比超过50%。年末,全集团零售客户管理总资产AUM达到2.61万亿元,同比增长23%,其中表外管理资产占比约72%,比上年同期上升3.33个百分点。企金理财快速起步,已经成为获客、稳客的重要工具。银银平台面向终端客户的财富产品余额将近1400亿元,同比增长87%。

作为中流砥柱的银行理财同样保持较好的发展态势。大家很关心我们的兴银理财,在这里,我和大家做个报告,兴银理财顺利起航;理财余额较年初增长10.35%至1.48万亿元。去年末符合资管新规的净值型理财产品余额达到1.07万亿元,同比增长85%。理财子重点布局固收+等含权益类产品,年末含权益类产品合计1840亿元,较年初增加1617亿元。全年实现理财收入超过100亿元,同比增长68%。

财富管理对资产托管带动作用明显,去年我们资产托管规模超过13万亿元,收入重回正增长轨道,尤其是,结算性托管存款日均超过1700亿元,较上年增长超过30%。

从总体结果看,去年我们通过银行理财、财富代销、资产托管、信托和基金子公司实现财富管理收入达到207亿元,同比增长34%,大幅高于全行营收增速。

三是投行生态圈。主要是以客户的融资需求为基础,健全投行功能,升级投行模式,为客户提供系统性的金融解决方案。

以这两年搭建的包括“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”平台为例,目前合作的金融机构超过150家,显著提升了资产组织、销售及直接撮合能力。

在这个过程中,传统业务优势进一步延伸。去年,非金融企业债务融资工具承销规模继续保持全市场第一位;金融债承销大幅提升,同比增长2.07倍;境外债承销升至中资股份行第二位;参与银团贷款余额同比增长45%,作为牵头行的银团贷款市场排名上升16位。金融市场做市商地位进一步巩固,银行间债券交易量排名第2,债券做市量排名第3,债券借贷排名第3,利率互换综合做市量排名第1,由此,也同步推动代客FICC业务快速增长,收入同比增长35%。

我们在投行新兴领域也阔步前行。并购融资同比增长91%;与子公司合作稳步推进权益投资,明星企业私有化业务再次实现突破,新增十多个直投项目。而且,前期投资的一些项目在去年成功上市;股票质押、可转债等资本市场业务取得非常可观的收益。

从持有资产转向管理资产的轻型投行模式正在逐步形成,去年投行资产流转将近3000亿元,同比增长25%;向理财提供资产超过1100亿元,这对促进我行的财富业务发展帮助很大。

从总体结果看,去年末,全集团的对公融资总量(FPA)余额达到6.06万亿元,较上年增加6720亿元,其中,表内对公融资余额增加2909亿元,表外直接对公融资余额增加3203亿元。换句话说,我们表外的增量近年来首次超越表内。

第二,“四个赋能”。

科技赋能方面,刚才谈了场景生态圈、投资生态圈、投行生态圈的进展和成效,背后最关键的因素就是科技。无科技,不生态。科技已经从过去起支持保障作用的“贤内助”,现在转变成为起引领创新作用的“半边天”。科技作用的逐步发挥,是我们这些年高度重视科技的自然结果。我曾经和大家报告过,用了三年时间、花了大量资源开展了包含“五大主题、七大工程”在内的流程银行建设,在此基础上,去年我们科技投入继续大幅增加,较上年增长36.38%,年末集团信息科技正式员工在全行的占比已接近5%,同步强化数据、技术、业务三大中台的整合,推进“BA(业务分析师)+SA(系统分析师)”促进业务与科技的深度融合,这样也使得我们的科技体系更加完备、科学、规范、安全,对于转型创新的“加持”作用更加明显。

研究赋能方面,兴业研究是首家银行系公司制研究机构,独树一帜,充分说明了我们对研究的高度重视,在经营管理、业务营销等重大问题上,我们自发地把研究作为前置程序,这已经成为兴业银行的文化。去年,我们进一步深化研究与业务的联动,在保持宏观研究、政策研究、市场研究三大优势的同时,把行业研究提到更高位置,研究公司与业务部门配合推进“区域+行业”的研究,目前,覆盖的是27家分行,深入到众多细分行业和“专精特新”企业、“隐形冠军”企业,全年企金客户新增超过2000户,贷款超过1200亿元,也使得我们把握大势变化的能力、抓取市场波段的能力、挖掘实体“金矿”的能力更加全面均衡。

风控赋能方面,我们不仅实现了集团统一授信管理,加强了全面、全流程风险管理,紧紧守合规、政策两个底线,同时,还充分发挥科技硬控制的作用、研究软实力的作用,更有底气和能力推进更加差异化的授权授信管理,更加差异化的审查审批流程。我们内部也做了很多调研,总体上看,我们经营一线的权限在同行中是比较大的,风险与业务融合也是比较有特色的,也是很有竞争力的,所以,高效率这个优势在兴业银行仍然很牢固。

协同赋能方面,经过过去几年通过持续的科技互联互通建设、体制机制改革,过去大家比较担忧的“条线墙”“公司墙”现象已经有了明显改观,现在在我们集团内部已经形成了高度共识和自发行为。去年,我们全面推进双向记账向利益分成转变,原来还有些担心协同联动业务会受到影响,从结果看,多虑了,子公司更加紧密融入和服务集团战略转型发展,并且也取得较好成效,去年部分子公司按照监管要求,也进行了力度很大的整改,有些公司的通道类业务大幅下降,但净利润在集团的占比还提高了2.98个百分点。我们有的时候静下来思考,过去经常讲兴业有比较齐全的金融牌照,“拿了一手好牌”,而现在我们感觉到正在逐步“形成一个好局”。

以上是对2020年的简要介绍。请大家批评指正。

(二)下一阶段的展望

根据国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标,结合自身实际,我们制定了新一轮五年发展规划,归纳起来,要点就是三句话。

第一句是:“1234”战略久久为功。去年我向大家报告说,兴业战略转型的阵痛期基本过去,进入了攻坚期,迈向了收获期。现在,步入新征程开局之年,围绕新发展阶段、新发展理念、新发展格局做了深入分析研究,我们感觉到战略环境前所未有的好,包括绿色经济的发展、财富需求的增长、直接融资的繁荣、科技的进步等等“满园春色”。我们的战略攻坚号角更迫切,离收获的季节更近了,要做的就是集中精力把我们既有的战略深化、细化、实化,特别是要坚持不懈建设“三个生态圈”,增强“四个赋能”,真正沉下身、沉下心、沉下力去抓落实。

第二句是:绿色银行、财富银行、投资银行三大品牌树牢擦亮。实际上,这些都是我们兴业银行长期以来持续在打造的强项,现在也成为同业你追我赶的“风口”,因此我们必须把已有的品牌擦得更亮。

绿色银行方面,我们将按照全市场一流绿色金融综合服务供应商的定位,围绕从新能源到新经济、从长江黄河大保护到国土空间格局的新规划、从城市更新到乡村振兴不断扩展的绿色场景,着力去完善绿色金融体系,特别是以碳达峰和碳中和为核心,以融资+融智为载体,以交易+做市为抓手,以碳权+碳汇为标的,全面占据碳金融的制高点,增厚“绿色”—这个全社会宝贵的公共财富。实际上,绿色银行和财富银行、投资银行紧密相关,一方面,国内的ESG投资会不断增多,绿色银行做得好,财富银行就能吸引更多的源头活水;另一方面,绿色经济发展对投行工具的需求是非常旺盛,打造绿色银行,必然会推动投资银行发展。大家知道,国家现在非常鼓励绿色金融发展,尽管具体的激励政策还没有正式发布,但我们坚信兴业银行轻资本、轻资产的战略目标在这个过程中会给我们更多的加分。

财富银行方面,我们将朝着全市场一流财富管理银行的目标,打造更加开放的投资生态圈,用全市场资源服务好居民、机构、企业、同业全类型客户的全方位、全周期的资产配置需求,真正树立起“要理财,找兴业”的口碑。我们有两个核心优势,也是我们的信心所在,一个是高收益资产组织能力,历史已经证明,而且随着科技的进步,客户在不同平台之间选择财富产品的成本会持续下降,资产优势会进一步突显,相信谁的资产组织能力强,谁就能吸引更多的财富管理资金;另一个自身的优势是深厚的金融同业客户基础,这是我们前辈打下的基础,我们要珍惜、要保持,其中,能够通过银银平台等网络将财富产品输送到广大的终端客户,这是我们最大的优势。我们也深知,财富银行最终是经营客户,我们将坚持做好客户的分层分类营销服务,根据客户的需求创设、引入和销售产品,锻造我们专家的能力,尽到管家的本分,做好东家的服务。

投资银行方面,我们将努力成为全市场一流的投资银行资源整合者,持续推进投行生态圈建设,全面提升资产挖掘、销售及表外直接撮合能力,将优势从债券承销延伸到整个直接融资市场,将模式从持有资产转变为管理资产,将继续保持表外融资增量超越表内的发展态势,走轻资本、轻资产道路。这里,我想特别强调的是,要注重发挥我们挖掘资产“金矿”的能力,架桥对接财富管理,将投资银行和财富银行一体推进。同时,我们要通过投行,服务到更多的科创企业、战略性新兴产业、先进制造业企业,持续优化我们的行业结构、客户结构。

第三句是:数字化转型贯穿始终。我们将把金融科技摆在更加重要位置,贯穿到转型发展的全过程,贯穿到经营管理的全方位。这是一个浩大工程,一时半会儿说不完,后面有时间可以继续交流。但要全力争取实现这些目标:一是数据更活,银行天然就是一个大数据汇聚地,重要的是通过数据治理等工作把这些数据激活,同时也要考虑连接外部数据,真正使数据变成资产,这是数字化转型的基础。二是客户体验更好,对客户要实现精准画像,为客户提供更加个性化、订制化、便捷性的服务,使客户更有获得感,这是数字化转型的核心目标。在这方面,我们已经有了一个典型案例,就是福建金服云平台,它汇集了福建省17个部门、约4400项涉企数据,这样我们能够对客户进行精准画像,有效解决与中小微客户信息不对称问题,以及随之而来的融资难、融资贵问题。实际上,我曾经说过,融资难、融资贵,信息对称就不难,真讲信用就不贵。福建金服云平台到去年末,也就是上线一年多一点的时间,注册企业已经达到9.4万户,解决中小微企业融资需求1.2万笔,共计接近440亿元。三是业务模式更新,利用数据、科技创新推出新产品、新业务、新服务,提升市场竞争力,相信这能够直接创造价值。四是管理运营更轻,最起码把很多手工工作替代掉,节约人力资源,提升运营效率,降低成本。五是风险管理更实,数字化转型能够帮助我们更好地前瞻性预判风险隐患,智能化防控风险,在这方面,我们已经推出了数字化预警机制,实现了吹哨人制度,通过智能化对不合理因素进行硬控制,这也能创造出很多价值。

虽然时间讲的稍长一些,但我希望能把我们的工作向大家报告的更清楚一些。最后,我希望未来兴业银行能有几种发展趋势,包括表外管理资产增速大于表内实际资产增速,绿色资产增速大于总资产增速,非息收入增速大于利息收入增速,子公司营收增速大于母行营收增速。下阶段,这几个指标可能是用来检验我们战略转型进展的最有效的一个衡量尺度。我衷心希望在线各位朋友们继续与我们兴业银行相守、相助,我们一起来迎接更好的未来。谢谢大家!