财务顾问

1、并购融资

*产品释义

并购融资业务是指为境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为提供融资支持的业务产品。

*业务种类

按照被并购标的类型可分为以下四类：

①受让现有股权，是指并购方通过受让现有股东的股权，获得已设立并持续经营的目标企业的实际控制权；

②认购新增股权，是指并购方通过参与已设立并持续经营的目标企业的增资扩股行为，获得目标企业的实际控制权；

③收购资产，是指并购方通过资产收购方式取得目标企业拥有的全部或大部分实质性资产或核心资产的所有权；

④承接债务，是指并购方通过承接已设立并持续经营的目标企业的全部或大部分债务的方式获得目标企业的实际控制权。

*业务优势

①多产品、全方位的并购业务体系

并购贷款、并购银团贷款、跨境并购融资、并购顾问等多个业务品种相结合的并购业务体系，将为客户提供全产业链、一站式的并购业务支持，通过量身定制的交易结构及融资方案，实现融智与融资的完美结合，最大限度的帮助客户在并购过程中实现价值创造。

②高效的审批机制及专业的业务支持

以专业化的业务支持团队和风险内嵌机制为支撑，通过对不同产品及交易结构进行设计组合，实现审批流程的快速高效，有力的满足客户并购业务的时限需求。

③便利灵活的资金使用

多产品的并购业务体系既能提供同步支付的交易对价资金，还能满足客户并购过桥资金的需求，以及置换前期已支付的收购价款，帮助客户实现并购资金的流动性管理。

*适用范围

包括但不限于以下类型企业：

①致力于产业横向或者纵向扩张的企业、集团；

②寻求上市公司定向增发及并购重组或者私有化的上市公司；

③谋求实现股权整合、优化资本结构的企业等有专业并购服务需求的并购交易双方。

2、 “兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划

*产品释义

“兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划，是以中小企业成长上市为主线，根据其在初创、成长、成熟三个阶段的不同需求，综合应用财务顾问、直接融资、间接融资等多种金融工具，为中小企业提供全面、多样、快捷、安全的金融服务，扶持其成长、壮大、上市。

*业务种类

①上市（IPO）服务业务

本行利用丰富的业内经验、与券商及其他相关部门良好的合作关系协助企业完成在境内外资本市场上市，主要包括提供上市前咨询、遴选并协调各中介机构关系、上市重组、协助上市等顾问服务。

②引入资本业务

本行依托与股权投资机构（PE/VC）的良好合作关系及对企业融资需求的深入理解，搭建起中小企业和股权投资机构的桥梁，根据企业经营现状、行业发展情况、企业未来发展规划等，帮助企业选择合适的股权投资机构，并配套相应的金融服务支持，提高企业引入直接股权融资的成功率和运作效率。

③新三板挂牌业务

本行联合有新三板主办券商资格的证券公司为具备进入全国中小企业股份转让系统进行报价转让的挂牌（简称“新三板挂牌”）潜力的中小企业提供对接资本市场的整体解决方案及配套服务。

④“投联贷”业务

指本行对于已纳入本行合作名单范围内的股权投资机构所投资的企业，在综合考虑股权投资机构的投资管理能力和企业未来发展前景等因素的基础上，灵活应用信用、股权质押、股权投资机构保证或股权投资机构回购股权等担保方式，向企业提供的融资服务。

⑤新三板挂牌融资业务

指本行针对新三板拟挂牌或已挂牌的企业，提供以借款人或者第三人持有的企业法人股权作为质押担保的授信业务，授信业务品种包括流动资金贷款、票据贴现、银行承兑汇票、国内信用证等短期信用业务品种，不包括固定资产贷款、项目融资。

*业务优势

①可以充分运用本行的内外部资源，为客户提供涵盖企业融资、资本运作、发展规划、公司治理等方面的综合金融服务。

②与合作券商、合作股权投资机构关系密切，沟通成本低。对于客户的需求能迅速作出反应，度身订制上市计划，对接股权融资。

③债权融资产品可以在传统授信额度之外为企业增加额外的额度。

*适用范围

客户有意愿与本行及本行推荐的外部机构接洽，其所在行业符合国家产业政策的导向，企业未来增长可预期且具有良好成长性。同时该企业在行业内具备核心竞争优势，例如具有一定的市场占有率、技术优势、新商业模式、具备稀缺资源优势或行业准入资格等。